八家一贯积极进取的混合共同基金表现

这里有八只激进的混合共同基金，它们一直击败 CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index。我们还讨论了它们针对 NIfty 100 TRI 的下行保护一致性和性能。

该指数包括标准普尔 BSE 200 TR(65%)和 CRISIL 综合债券基金

指数(35%)。对 33 只激进的混合基金进行了分析，其中 21 只已超过 5 年。该研究的数据来自Equity Mutual Fund Screener，2021 年 4 月(这也针对 Nifty 100 TRI 评估了激进的混合基金)。

基金是如何选择的

我们考虑了 2013 年 1 月 1 日和 2021 年 4 月 6 日的所有可能的 1、2、3、4 和 5 年投资窗口。

我们将定义一个，回报优于业绩的一致性=基金没有超过指数的次数/没有回报。例如，假设我们有 100 个 13 年回报数据点，并且在其中 65 个实例中，一只基金的回报高于指数。然后返回性能一致性 = 65/100 = 65%。

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然后我们使用下行捕获率定义下行保护一致性。这衡量了基金捕获了基准每月损失的多少(如果每月回报 < 0)。80% 的下跌意味着基金仅弥补了指数损失的 80%。 阅读更多： 主动型共同基金是否提供下行保护?或者这是一个神话?

下行保护一致性定义为基金跌幅小于指数(遭受较低损失)的投资期数除以总期数。这是针对每个可能的 1、2、3、4 和 5 年窗口计算的。

要符合“一致表现者”的资格，该基金的回报优于表现的一致性应为 70%。此外，我们还将考虑 1、2、3、4 和 5 年期间的下行保护一致性。

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