权益市场震荡上行 关注跟涨又抗跌的产品

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924金融地产新政至今，A股在经历强势反弹后出现阶段性回落，目前处于震荡阶段。数据显示，9月24日至10月23日的17个交易日里，沪指上涨20.64%，区间振幅达到33.21%，盘中最高上行到3674.40点，最低点为2761.37点。

在震荡市中，投资者都希望找寻能够攻守兼备的产品。那么，在924这轮高弹性的行情中，有哪些产品做到了“跟涨抗跌”呢？根据Choice数据统计发现，偏债混合型基金和二级债基中，在9月24日至10月8日的6个交易日内（沪指上涨26.95%），共有186只产品的净值增长超10%，其中，有22只产品在随后的2个交易日内跌幅小于2%（同期沪指下跌超5%）。

广发价值回报是这份“跟涨抗跌”名单中的一员。实际上，除了短期阶段性业绩表现不错，广发价值回报的中长期业绩也始终居于同类前列。银河证券数据显示，截至10月18日，广发价值回报今年以来净值增长了8.23%，过去一年净值增长率为8.57%，排名同类前20%，过去三年净值增长率为8.43%，排名同类前15%（同类指普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)，过去一年和三年的具体排名为43/264和26/184）。

坊间有言，“闪电劈下来的时候，你最好在场。” 9月24日至10月8日A股市场的这波强势反弹，确实犹如一道闪电，迅猛有力。其中，能够做到跟涨的产品，首先必须要有足够的股票仓位。例如，这波跟涨明显的广发价值回报。基金合同显示，广发价值回报是混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0-40%，根据三季报披露数据，截至9月30日，该基金的股票投资占比为32.65%。

广发价值回报由广发基金混合资产投资部副总经理张雪担任基金经理。她所秉承的投资理念是以稳健为先，核心是做好大类资产配置。“我思考最多的问题是，如何根据对宏观经济和市场表现的判断来衡量各类资产的风险收益比。”

在大类资产的定价和性价比的比较上，张雪会结合基本面、政策面以及资金面反复研究，而对于自己的判断，她往往操作果断并且勇于表达。“上半年我觉得权益市场具备较好的胜率，而债券市场交易比较拥挤。在房地产和城投风险可控的基本假设下，我们认为市场对经济增长过度悲观定价。站在当下，我认为股票市场短期或许呈震荡走势，因为虽然政策已转向，但基本面还在修复过程中，市场可能存在波动。但站在中长期看，随着经济面好转，股票市场理论上会有一个估值修复加上盈利抬升的过程，股票是更具性价比的选择。”

基金定期报告数据显示，张雪自2022年3月15日以来担任广发价值回报基金经理，自此至2024年三季度末，该基金的平均股票仓位为18.91%。而产品的股票仓位自2024年二季度由一季度末的25.29%提升至31.78%后，最近两个季度始终维持在30%以上。

尽管广发价值回报的股票仓位较高，但在今年上半年权益震荡下行的市场中，该基金今年以来的最大回撤也没有超过5.5%，这主要是因为该基金的主要持仓分布在黄金和创新药等相对抗跌的板块。基金经理表示，三季度，权益方面，她主要维持了对黄金、生物医药、非银金融板块的配置。未来，将在现有中高水平仓位的基础上根据行业观测和个股跟踪进一步局部调仓。

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