上半年谁在替一级市场负重前行｜钛媒体创投家

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越过宏观数据的情绪，细品微观变化的机遇。 钛媒体创投家带你看看，显微镜下的一级市场，放大你所忽视的变化。

关于募资，你应该已经知道的

备案基金数量下降近50%，金额下降近30%

2024年上半年共有1,336家投资机构备案2,111支基金，备案基金规模为10,841亿，数量同比下降47%，资金规模同比下降27%。对应的基金管理人数量从2023年上半年的2,401家，下降为1,478家，同比下降38%。

政府出资占比超7成

政府机构及国资控股的机构LP出资金额占比为71.4%。

关于募资，你可能忽视的

政府出资总额下滑，省级引导“一枝独秀”

2024年上半年，政府资金共出资1109笔，共计2,726.79亿元，金额同比下降36.8%。

政府出资构成中，国家级引导、市级引导和政府投资平台的出资占比都有明显下滑。其中国家级政府引导基金的出资更是出现了73%的降幅，23年同期最大出资占比的政府投资平台也出现了51%的降幅。与之形成鲜明对比，省级政府引导基金的出资占比有了显著提升，涨幅达83.9%。

2024年上半年出资10亿以上的引导基金共有17支，其中北京市政府投资引导基金（有限合伙）出资最多。值得关注的一笔出资是，将297亿资金委托北京国有资本管理，分别助力北京市人工智能、信息技术、医药健康及机器人产业。

上市公司出资缩减，非上市公司出资增加

2024年上半年，产业出资方共发生出资事件1,218笔，共计出资997.24亿元，同比减少1.26%。值得关注的是，非上市企业出资总金额为780亿元，占比高达78%，提升了15个百分点。

险资、信托出资下降30%，AIC为银行体系出资主力

2024年上半年，金融机构共计出资620.26亿元，其中降幅最大的是险资和信托，分别下降32%、34%。

从出资机构类型来看，险资和银行投资者是主要出资方，占比约达76%。

保险资金共计出资334亿元，占金融机构出资总额的53%；其中176亿为寿险公司出资，新华人寿以99.90亿元的出资金额占据榜首，其次是人保资管出资68.84亿元，第三位为友邦人寿出资62亿。

银行投资者共计出资138亿元，其中银行出资者中AIC公司是出资主力（金融资产投资公司），在银行体系内占比高达84%。

关于投资，你应该已经知道的

一级市场投资总额继续腰斩，TOP5赛道并无变化

2024年上半年发生投融资事件共计5,365笔，投融资金额共计 2,061.01亿，数量同比下降44%，金额同比下降57%。

2024年上半年种子轮与天使轮融资数量共计占比为28%，同比下降5个百分点；B轮融资数量占比29%，同比上涨4个百分点；C轮融资数量占比7%，同比上涨2个百分点。

2024年上半年资金主要集中于新一代信息技术、生物医药赛道、新能源、汽车交通、人工智能赛道。值得一提的是新能源汽车赛道虽融资事件数最少，但融资金额可观。

关于投资，你可能忽视的

S交易金额剧增，多方投资者争抢S份额

上半年S基金交易数量和金额都有明显增长，其中交易总金额更是达到了108%的同比增长。

同时，数据显示，政府资金、个人投资者、投资机构、金融机构、FOF等主体在S交易的总金额上都有不同幅度地增加，其中个人投资者、投资机构在S交易金额上的增幅都达到了500%。S交易市场的春天已经近在咫尺。

关于退出，你应该已经知道的

全板块上市公司数量腰斩

IPO收紧后，2024年上半年全板块上市公司数量腰斩，据不完全数据统计，共计上市公司91家，相较于2023年上半年同比下降58%

尤其是此前上市的热门板块，深交所创业板上市数量15家，同比下降71%；北交所上市数量12家，同比下降76%。

港交所与纳斯达克上市企业数量与去年相差无几。

上市企业赛道方面TOP5均为国家重点扶持科技赛道，包括半导体及电子设备、机械制造、化工原料及加工、IT、生物技术/医疗健康。

投资机构IPO减持金额占比48%，老股转让数量下降近20%

2024年上半年，共有365家上市公司发生了827起减持事件，其中，有317起与投资机构有关，投资机构减持金额占全部减持的48%。

具体数据来看，2024年上半年共计发生老股转让事件1486起，同比下降37%；其中投资机构参与老股转让事件共426起，占比约为33%，共涉及355家投资机构，涉及投资机构的事件数下降近20%。由此看来，融资难的当下，老股转让表现亦不及预期。

关于退出，你可能忽视的

中企并购数量，同比增长70.75%

从并购交易金额规模来看，2024 年上半年中国企业并购市场交易总金额预估达到了约 1940.54 亿元，同比增加 130.3%。

2024 年上半年中国企业公开并购交易数量共计362起，环比增长 34.07%，同比增长 70.75%。其中境内并购交易342 起，跨境交易并购有20起。

在当前IPO审核收紧、政策鼓励和支持并购重组的形势下，并购市场有望触底企稳，进入新的发展机遇期。

从赛道来看，2024年上半年TOP并购交易集中在：医疗健康、先进制造、传统制造、汽车交通、企业服务。

医疗行业的交易数量、交易额分别居于第一名。共计发生并购交易数量18起，交易额约236.68亿元，占比达26.77%；其次是先进制造业，并购交易数量6笔，并购交易额占比达到 22.06%。

以往热门的汽车交通、企业服务等领域，交易额占比分别是5.31%、1.05%。同比2023年上半年，分别下降了21.9%、20.75%。

手握充裕资金的上市公司，是并购市场的主要买家

2024 年上半年国内并购交易买方中，上市公司的整体占比为 61%，其中 A 股上市公司有 187 家，整体占比达到 55%，为国内并购交易中的最大一股的活跃力量。

其次是未上市企业，2024 年上半年国内并购交易买方中，有 85 家未上市公司出手并购项目，占比达到 25%。（数据说明：上市公司买家中有27.35% 的交易未披露金额，非上市公司买家中有42.2% 的交易未披露金额，本次数据仅统计到可公开部分，仅供参考;数据来源：钛媒体TMTBase、执中ZERONE、IT桔子以及公开数据）

（作者｜郭虹妘，编辑｜陶天宇）

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