量能、信心双击普涨之后市场将进入主题投资时间

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今日收盘，沪指报3027.02点，涨0.39%；深成指报9434.75点，涨1.12%；创业板指报1824.03点，涨0.94%。今日两市成交额10552亿，连续三个交易日突破万亿，超3500只个股上涨。今日，北上资金净流出25.21亿元、净卖出53.33亿元，其中沪股通净流出3.91亿元、净卖出17.10亿元；深股通净流出21.30亿元、净卖出36.23亿元。沪深两市主力资金净流出29.62亿元，超大单净流入51.09亿元，大单净流出80.71亿元，中单净流出39.72亿元，小单净流入69.34亿元。

今日上证指数向上高开，全天在5日线上方运行，消费电子、CPO、充电桩、液冷服务器等主题板块全天强势。在北上资金全天净流出的情况下，今日三大指数均实现了上涨，显示市场信心在逐步恢复。

从后续资金面来看，北上资金之外，市场也有望迎来新的资金持续入场。中国人寿和新华保险联合投资的规模500亿的私募证券基金又有进展，2月27日，新华保险股东大会审议通过《关于申请投资试点基金的议案》，此前中国人寿股东大会已先通过该项目。

此外，中信金融资产2月28日公告称，该公司召开临时股东大会，审议通过了委托中信建投设立单一资产管理计划的决议。此次中信建投资管计划的委托资金规模不超400亿。1月26日，中信金融资产还与中信证券签订了类似的合同。此次中信金融资产向中信证券、中信建投两家委托的资金合计不超600亿元。

今日，国债市场也出现走弱，早盘30年国债期货全线大跌，最大跌幅达到0.8%以上，10年期、5年期、2年期主力合约也同步下跌。由于对经济走弱的担忧，近两年大量的资金进入国债市场，但1月以来包括社融数据、M1在内的部分宏观数据有所改善，今日公布的2月制造业PMI为49.1%，虽然仍处于收缩区间，但是考虑到春节假期影响，整体符合预期，另外2月财新中国制造业PMI为50.9，较上月微升0.1个百分点，连续四个月处于扩张区间。如果后续宏观数据能够持续改善，则有助于推动更多债券市场资金进入股市。

整体来看，今日上证指数都在前期高点附近窄幅震荡，量能也有所配合，属于蓄力上冲阶段，不过经过前期的持续拉涨，目前板块普涨行情预计将告一段落，下周重点关注重要会议期间的主题投资机会，寻找年度新主线。

板块方面，消费电子、液冷服务器、传媒板块，以及CPO概念涨幅居前。

消费电子板块表现强势，思泉新材、超频三20CM涨停，中石科技涨超11%，英力股份涨超10%，卓翼科技、福蓉科技、美格智能、亿道信息等涨停。

液冷服务器板块领涨，欧陆通20CM涨停，康盛股份、浪潮信息、紫光股份、光迅科技涨停。

传媒震荡走强，城市传媒、浙文影业、大晟文化涨停。

CPO板块涨幅靠前，中瓷电子、汇源通信、可川科技等涨停；充电桩板块持续拉升，英可瑞、欧陆通、和顺电气20CM涨停，绿能慧充、奥特迅、新亚电子等涨停。

下跌方面，多元金融、教育板块，以及大豆、猪肉板块跌幅居前。

多元金融板块，九鼎投资跌超8%，*ST民控、中粮资本、香溢融通跌超4%。

教育股下跌，美吉姆跌超7%，*ST三盛跌超5%，开元教育、昂立教育、学大教育跌超4%。

大豆板块下跌，祖名股份跌超4%，索宝蛋白、嘉华股份跌超3%。

猪肉板块走低，傲农生物跌超6%，巨星农牧跌近5%，龙大美食、新五丰、华统股份跌超3%。

今日重要消息方面：

1、今日公布的2024年2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较上月微升0.1个百分点，2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。

2、IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。

3、国盛证券指出，市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。

4、交通运输部副部长王刚在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周五基本持平，市场交易接近前一交易日触及的三年低点，原因是价格受到南美大量供应和美国船货需求低迷的压力。

6、近日农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头 将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。

7、华泰证券报告称，在过去三轮猪价反转行情的带动下，二级市场的学习效应加强，猪股股价已经越来越领先于猪价，能繁母猪存栏逐渐成为股价先行指标。在猪价反转行情中，猪股的股价可能会出现产能去化、猪价上涨、盈利兑现所驱动的三波上涨行情。目前板块投资仍在第一阶段，且头均市值仍在历史低位，向上空间充足。

8、国开证券指出，展望2024年全年，一方面，随着库存回归合理水位，消费电子行业基本面将迎来逐步改善；另一方面，传统终端在AI赋能下，有望催生更多新需求；同时MR作为新型终端产品，亦将有望在苹果等品牌引领下，推动消费电子步入新一轮成长周期。

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