造车失败iPad开花？苹果掀起OLED中尺寸之战

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今天凌晨，苹果放弃造车的消息，引来全行业的热议。对于苹果来说，此前也砍掉过很多项目，但是对于一个已经投入十年且处于热门的行业做出放弃的决定，很多人感到不解。

不过，从股价的表现上来看，资本市场对于苹果弃车大力投入AI的决定给予了认可。在美股2月27日的交易中，苹果股价微涨0.81%，盘后也是涨了0.24%。

有分析人士认为，苹果未来会更好地专注于产品，并且转投AI的举动是明智的，将会对手机等终端设备带来巨大的变革和影响，这也是资本看好的原因之一。IDC曾发布报告指出，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。

但是，也有声音指出，放弃造车以及在AI动作上落后的苹果，目前已经不再是一个引领者的角色，在追求创新的当下，苹果更多的是在吃老本。

在钛媒体App看来，苹果在某些动作上确实会慢半拍，但更多的是基于自身对设计体验的严苛要求，以及对产业形态和供应链成熟度的考量。比如Apple Vision Pro，带来的是对整个产业链的革新。同时，在手机、平板等产品上，苹果的每一次升级，也都会引导上下游带来新的变化。

早在去年，就有消息称，苹果会在今年推出搭载OLED显示屏的 iPad Pro，目标出货量为800万台。相关报道指出，搭载OLED显示屏的 iPad Pro会在3月左右进入量产阶段，4月份发售。

在去年，华为也发布了配备OLED屏的HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸。相关产业链人士告诉钛媒体App，“不仅仅是苹果，包括小米等国产品牌也会推出OLED版平板电脑，更好的显示效果也会刺激市场的再次增长。”

另外，在苹果的带动下，包括京东方等上游屏厂也开始大力布局中尺寸OLED。DSCC预测，到2026年，OLED在高端IT市场的出货量会进一步增至4400万片，并将占据75%高端IT市场份额。

平板电脑转战OLED

在高库存以及产品周期属性等多方面的影响下，去年平板电脑市场的整体表现并不是很好，依旧处在下滑的通道中。根据Canalys发布的数据显示，2023年第四季度，全球平板电脑出货量同比下降11%，总计3780万台。2023年全年，平板电脑的出货量同样同比下跌10%，达1.353亿台。

从全年排名来看，苹果依旧高居第一位，市场份额达四成。但是，在前五名中，唯有华为一家处于正增长。Canalys研究经理Himani Mukka表示，随着库存趋于良性，预计2024年，平板电脑的出货量将实现反弹。同时，按照预期，苹果也将于今年年初更新其iPad产品组合，这一切都将有助于推动平板电脑的更新换代。

钛媒体App了解到，十多年前，苹果发布了采用LCD面板的iPad产品。之后，随着消费市场对显示效果要求的提升以及显示技术的进步，iPad显示屏升级为显示效果更为细腻的Mini LED材质，推动了消费市场的换机欲望，也让苹果站稳平板电脑市场第一的位置。同时，苹果还将Mini LED应用在MacBook上，也进一步提升了产品力。

不过，从综合显示效果来看，Mini LED并不是那个最终答案，在响应速度等方面还存在一定缺陷。去年，华为推出了首款柔性OLED屏平板，进一步提升了其在高端平板电脑市场的产品力。不出意外，iPad Pro 11 英寸和13 英寸两种型号也将在今年采用OLED显示屏。

据了解，苹果此前已经在手机和手表上使用了OLED屏，此前由于成本的原因，更大尺寸的iPad并没有使用。相比较Mini LED，OLED的显示效果有一定提升，能够带来更鲜艳的色彩。不过，此次OLED屏只会在iPad Pro上搭载，而普通版本则不会更新。基于市场当前的情况，苹果也将今年的OLED iPad出货量目标从1000万下调至800万。

天风证券认为，2024年苹果采取OLED屏幕的iPad预计会带动其他厂商陆续量产OLED屏幕平板电脑。此前已有消息称，小米未来还将计划推出配备OLED屏的平板产品。群智咨询预计，OLED平板电脑面板市场的增长将加速OLED技术的创新，预计2028年全球OLED平板电脑面板出货占比将达到17.9%，2028年OLED产能面积供应将增长近10倍。

中尺寸OLED迎来“新战事”

对于OLED，更多的用户熟知的是电视以及手机这两个终端产品。其中，手机OLED应用更是从高端逐渐下放到中端，成为各大屏幕厂商的角斗场，也是中国屏厂崛起的关键战场。

根据CINNO Research统计的数据显示，去年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%，柔性AMOLED智能手机面板占比77.8%，同比上升9.2个百分点。

从市场格局来看，三星显示（SDC）出货量同比下滑8.2%，市场份额跌破50%，其国产品牌订单量持续转向国内厂商。对比之下，京东方（BOE）、维信诺（Visionox）、天马（Tianma）等国产厂商出货量均实现了增长。

从大尺寸到中小尺寸，在苹果的带动下，现在OLED面板争夺的战场到了中尺寸。值得一提的是，在平板电脑、笔记本电脑OLED大规模应用渗透之前，包括国内多家屏厂早已开始了布局，并表达了对这一市场的看重。

TCL华星CEO赵军此前曾透露，TCL华星印刷OLED技术主要应用在中尺寸产品，包括显示器、笔记本电脑、平板、专业医疗等场景。“我们会以中尺寸作为突破口，加快印刷OLED的产业化进程。”

2023年全球OLED平板面板渗透率约为1.4%，群智咨询预测，随着2024年苹果iPad Pro采用OLED面板，加上华为、三星等品牌布局OLED技术，将推动技术进一步迭代，预计2024年全球OLED平板面板渗透率将迅速提升至 5.7%。

除了平板电脑，消息称苹果还计划在2026年推出采用OLED 显示面板的MacBook Pro，后期苹果几乎所有的iPad、MacBook都将换成OLED显示屏，这也将进一步加速中尺寸OLED的渗透率。Omdia预计，平板电脑AMOLED出货量有望从2021年的300万片增长到2028年的2700万片，笔记本电脑AMOLED出货预计从2021年的500万片增长到2028年的4730万片。

在这一轮“变革”下，显示产业也开启了8.6代OLED产线的投资潮。据了解，相比6代AMOLED 产线，8.6代线切割中尺寸产品效率更高，成本上也更有优势，一次可以生产更多OLED面板。

过去的LCD时代，显示面板被三星等海外厂商“牵着鼻子走”，OLED时代，国产屏厂正在奋起直追，并已经有了成效。这次，在中尺寸OLED之战上，也是毫不犹豫加大投入。

在去年11月底，京东方发布公告称，拟在四川省成都市高新西区投资建设第8.6代AMOLED生产线项目，主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸OLED IT 类产品，提升竞争力。

目前来看，基于多方面考量，苹果首批OLED iPad Pro依旧是选择了三星和LG Display。更早一些的时候，三星也宣布投资4.1万亿韩元（约合人民币215亿元）建设8.6代OLED面板生产线，计划于2026年量产。

“国产的差距已经没有那么大了，这次中尺寸也是必争，未来随着更多终端设备的发布，行业的竞争也会更加激烈”，上述产业链人士说道。（作者/杜志强，编辑/钟毅）

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