增速趋缓、竞争加剧智能清洁电器龙头业绩分化明显|钛媒体焦点

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2月26日晚间，国内智能清洁电器公司石头科技发布了2023年年度业绩预告。数据显示，2023年营业总收入同比增长30.55%至86.54亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润同比增长52.71%至19.29亿元。

此前，科沃斯曾发布公告称，经财务部门初步测算，预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润 6亿元到 6.8亿元，与上年同期相比，同比减少 59.96%到64.67%；预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4.36亿元到5.16亿元，与上年同期相比，将同比减少 68.27%到 73.19%。

石头科技和科沃斯是国内清洁电器的主要玩家，扫地机器人则是共同的主打产品，也是拉动清洁电器大盘增长的主要细分品类之一。

据中研普华产业研究院数据，扫地机器人整体行业CR5从83.1%上升至92.6%，市场集中度持续提高。目前，市场上的头部品牌主要是科沃斯、石头科技、追觅和云鲸。据头豹研究院统计，这四家品牌通过较高的产品单价占据了约80%的市场份额，大量腰部和尾部企业瓜分约20%的市场份额。

而从此次的业绩预告来看，目前智能清洁电器龙头的经营业绩已经出现明显分化。随着市场竞争持续，国内智能清洁的市场格局还将进一步发生变化。

越过高峰，国内智能清洁市场增速放缓

对于业绩预减的原因，科沃斯在公告中表示，受国内行业产品均价下行影响，公司扫地机器人及洗地机产品毛利率水平均较上年同期有所下降，叠加公司在国内扫地机器人市场中低价格段降本款产品布局有所缺失，从而对公司整体盈利能力造成影响。

同时，报告期内，受宏观经济影响，国内消费景气度偏弱，叠加行业竞争加剧，线上渠道结构变化，导致市场投入转化效率有所下降，公司销售费用占收入比重较上年同期有所增加，降低了公司整体盈利能力。商用清洁机器人、割草机器人、食万智能料理机等新品类处于净投入期，产品研发及市场推广投入则压低了利润表现。

市场研究机构GFK数据显示，中国清洁电器市场规模从2012年29亿元增长到2022年的348亿元，10年间市场规模扩大了12倍，年均复合增长率达到28.2%，远远跑赢同期中国家电市场整体2.3%的年均增长率。

但到2022年，中国清洁电器市场销量的同比增长仅为12.1%，增速相比之前大幅下滑。2023年，清洁电器市场增速进一步下滑至10%左右。而与此同时，清洁电器的品牌数量则在不断增加。据中国家电网不完全统计，2023年的线上洗地机品牌数量已达180多家，其中一线知名品牌便已达35家，低端市场的洗地机品牌更是超过百余家。

大量新玩家的涌入，带动了清洁电器的价格战加剧。奥维云网数据显示，2023年618促销期间，三大细分品类均价均呈现下滑趋势，其中洗地机均价同比下滑18.1%，吸尘器同比下滑17.5%，扫地机器人同比下滑4.2%。

同时，根据国泰君安的研报显示，2023年国内中低端价格段的扫地机产品占比扩大，1000-1999、2000-2999 元价格带产品销量结构占比提升，价格带呈现K 型分布。同时，该研报还显示，2024年洗地机品类将持续围绕性价比产品竞争。

机会仍在海外

相比于国内的激烈竞争，中国清洁电器在海外市场则表现普遍向好。

石头科技在业绩预告中称，受益于海外消费需求快速增长，公司产品的竞争力及品

牌形象得到了进一步认可与提升，境外收入实现较快增长。报告期内，随着公司多款新品上市及海内外市场的进一步拓展，产品价位段及渠道布局进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。

同样，科沃斯也表示，尽管面对一系列充满挑战的市场环境，公司总体收入规模预计仍有小幅上涨，海外业务整体市占率和营收占比亦均稳步提升，割草机器人在欧洲市场上市第一年即超出既定经营目标，为 2024 年快速增长打下坚实基础。2024 年，面对国内外新的经济环境和竞争态势，将持续推动海外业务成长和占比提升。

另外，据钛媒体App了解，2023年追觅科技海外业务同比增长了120%。

据GfK的数据，近年中国品牌推出的扫地机器人在技术上不断创新，截至2022年底，中国生产的扫地机器人已占据海外市场近50%的份额。在欧美市场，自2023年10月以来（10-12月），追觅扫地机市占率在德国市场稳居行业第一并逐步提升，分别占比33.3%、34.8%和37.5%。在2023年底的年底大促中，云鲸则在韩国市场冲到了销售额的第一名。

德邦证券家电首席分析师谢丽媛曾对钛媒体App表示，扫地机器人本轮全能基站款产品创新由中国品牌发起并推动。或许在扫地机器人品类，中国企业已经从过去的“跟随者”角色开始转向“引领者”角色；对于全球市场，基站款扫地机器人某种程度上真正解决了消费者的需求痛点，有望驱动行业进入渗透率加速提升的阶段。

开源证券的研报则显示，海外扫地机市场规模约为中国市场的 2.5 倍，以西欧、亚太和北美市场为主，目前处于量价齐升阶段，不仅渗透率快速提升，产品结构也处于低端单机产品为主向基站类智能导航快速转变的时期，与我国2017-2022年间的行业发展情况类似。

该机构预计，日本/韩国/德国/意大利的稳态销量增长空间可达当前本国行业销量的 2.3/1.3/1.0/2.9倍，新加坡/美国/英国/法国/澳大利亚的稳态均价增长空间可达当前本国行业均价的 6.4/5.3/3.0/2.9/2.9 倍，量价提升空间较大，中国品牌出海势在必行作者 | 饶翔宇 编辑 | 钟毅

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