共达电声：消费电子回暖、资金缺口待解放弃5亿定增为哪般？

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昨日晚间，共达电声（002655.SZ）公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会主板股票发行注册程序终止通知书》，中国证监会决定终止对公司本次向特定对象发行股票注册程序。

根据此前的发行预案，共达电声早在2022年11月便开始筹划增发，发行对象为无锡韦感半导体有限公司（简称“无锡韦感”），发行价格为9.73元/股。然而在拖了一年之后公司却主动提出终止。

依照公司计划，此次发行所募集的资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后将全部用于“智能汽车模组升级和扩产项目”、“MEMS传感器及模组升级和扩建项目”、“高端扬声器及模组升级项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”。上述4个项目的投资总额为5.10亿元。

数据来源：公司公告

募投项目中，除补充流动资金外，其余3个募投项目都是拟利用共达电声现有的厂房进行装修改造，并引入先进生产设备，扩大产能、产量。

彼时共达电声表示，项目投产后，公司车载声学产品、MEMS传感器及高端微型扬声器的产能将得到有效增加，实现产品的优化布局及车载业务的品类拓展，有助于实现规模效应，快速提升市场份额等。

事实上，作为国内最早生产MEMS声学传感器企业之一，共达电声在产能及市场份额与竞争对手相比的确存在不小的差距，这也是公司急于定增扩产的原因之一。根据公司测算，2020年公司MEMS声学传感器全球市场份额仅约为2.58%，在A股上市公司中排在歌尔微(32%)及敏芯股份(3.1%)之后。

而谈及终止本次发行的原因，共达电声只表示，“由于市场环境的变化等相关原因，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关申报文件材料。”

公开资料显示，共达电声的主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售，主要产品包括MEMS声学传感器、驻极体声学传感器（ECM）、车载语音模组、RNC振动传感器模组、微型扬声器/受话器及其阵列模组等；应用于智能手机、智能穿戴、智能家居、汽车电子、物联网等领域。

近两年来，受全球经济增速下行和整体宏观经济及半导体周期变化等因素影响，消费电子等终端市场景气度及需求下降。不过2023下半年来，消费电子开始回暖，公司却在此时放弃了扩产计划。不禁令人惋惜。

Canalys数据显示，2023年四季度全球智能手机出货量达到3.2亿部，同比增长约8%，结束了连续七个季度的下滑。国金证券今年也在研报中指出，从多方面的情况来看，电子需求转好信号明显，电子行业基本面在逐步转好。

盈利方面，2023年前三季度公司实现归母净利润0.34亿元，较上年同比大幅下滑44.77%。公司毛利率从2022年的24.81%降至20%以下，净利率也仅为3.82%。而盈利水平下滑的同时，公司的现金流也不富裕。

截至2023年三季度末，公司账面货币资金为1.63亿元，同时短期借款与一年内到期的非流动负债合计为1.67亿元，此外还有3.56亿元应付账款，存在一定资金缺口。同期，公司资产负债率也升至52.76%。

此前，原本共达电声计划通过非公开发行股票募集不超过5亿元，其中1.10亿元用于补充流动资金及偿还银行借款。共达电声在发行预案中表示，本次发行后公司资产负债率将有所降低，资本结构将得到改善。同时，通过补充流动资金，公司短期偿债能力将得到提高，财务风险和经营压力降低。由于目前公司定增已经终止，未来其如何解决资金问题仍值得关注。

自去年开始，A股定增市场已在大幅降温。而根据统计，2024年开年以来更是已有20家上市公司发布终止定增计划的公告。有业内人士认为，定增市场的降温是监管政策、市场环境、公司基本面、资金成本以及投资者风险偏好等多方面因素共同作用的结果。

钛媒体APP注意到，在这之中部分公司的股价已跌至定增价格之下，例如奥比中光、时空科技、乐惠国际等。这种情况下，定增对于投资者来说已经不再划算。

对于共达电声来说，在发行预案披露之初，其股价于2022年11月24日收盘报12.74元，与9.73元相比相当于每股上涨3.01元，浮盈可达到30.94%而截至今年2月26日收盘，共达电声股价降至9.92元，虽仍高于定增价格9.73元，但带来的浮盈与此前相比已不可同日而语作者|翟碧月）

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