节后价格倒挂、开工率低迷光伏组件仍待曙光｜行业风向标

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去年以来，受宏观因素影响，光伏组件价格倒挂, 行业排产处于低位，单瓦盈利继续下探。而春节后，这一情况还没有明显改变。

InfoLink于2月21日公布光伏供应链价格显示，中国项目组件的均价为0.9元/瓦，与1月31日时相当，组件价格依旧在低谷。

Infolink统计数据显示，2024年2月中国光伏组件厂商的整体开工率为23%，排名前九名的组件企业的开工率为49%。钛媒体App从一光伏企业人士处了解到，组件价格倒挂持续，叠加较长的春节假期，光伏组件企业开工的情况似乎并未回暖，其公司的开工率不到5成，“已经算不错的了”。

价格低廉带来了较多的海外订单，不少头部光伏组件企业“赔本保市场”，3月的排产有所提升，但TrendForce集邦咨询预计，2024年全球光伏新增装机量中性预期为474GW，同比增长16%，较2023年增速明显放缓。

节后价格倒挂继续，开工率低迷

从2023年6月开始，组件企业开始掀起价格战，且愈演愈烈。当年10月，有光伏企业在一次项目投标中其双面双玻单晶PERC组件价格首次投出低于1元/瓦的价格。

在龙年春节前后，光伏组件的价格整体处于0.8元/瓦至0.9元/瓦区间，甚至有报价跌至0.79元/瓦。

根据最新数据，光伏组件价格倒挂的情况在节后并未有明显改善。InfoLink Consulting2月21日其公布了一周的光伏供应链价格，国内182/210mm单晶PECR组件集中式均价在0.9元/瓦，分布式0.88元/瓦，与节前相比并无变化，同比去年下滑48.57%和50.56%。

有消息称，目前头部光伏企业已开始尝试提价，5分钱为一档，实际价格还要根据签单具体情况。晶科能源（688223.SH）在投资者关系活动记录表中指出，伴随着中国市场大型招投标启动，一线厂商报价有望出现企稳。不同厂商、技术和市场的价格可能出现分化。”

价格倒挂持续，叠加今年较长的春节假期，光伏组件企业开工的情况节后似乎并未回暖。

一位不愿具名的光伏从业人士向钛媒体App表示，因为价格下行，春节前大部分光伏组件企业已经减少了排产，“一季度本身就是淡季，节后公司的开工率不到5成，目前各家组件厂商整体开工率并不高，我们开工率算是还可以的”。

这也印证了公开数据，根据行业机构Infolink统计数据显示，2024年2月中国光伏组件厂商的整体开工率为23%，排名前九名的组件企业的开工率为49%。晶科能源相关负责人其表示节后的开工率虽不方便透露，不过和去年同期相比基本持平。

光伏组件的产量连续两个月也出现下滑趋势。上海有色网(SMM)认为，2024年2月国内光伏组件产量或将低于30GW，环比1月下降20%左右。而2024年1月，国内光伏组件的产量约为35.5GW，环比2023年12月已经减少21.6%。

谈及产量下滑的原因，上海有色网(SMM)认为，终端需求持续疲软，光伏组件生产成本倒挂现象普遍，厂家开工积极性较弱叠加假期因素影响，2月组件开工率陡然下滑，部分企业排产预期减少10%至20%，多者减少近50%。

天合光能（688599.SH）并没给钛媒体App具体数据，但其在1月份回答投资者问题时表示，目前光伏行业确实面临着供给大于需求的阶段,造成这种状况的主要原因之一,是传统的P型电池剩余提升空间较小,行业需要进行技术迭代,老旧产能和运营效率较低的产能,会面临较大的淘汰压力。

“赔本保市场”，3月排产升温

值得注意的是，由于目前国内光伏组件价格已经跌破1元/瓦，使得对非欧美市场出口量环比激增，其中印度市场出口量环比增幅近七成，中信证券预期今年全年非欧美海外市场光伏组件需求也有望同比增长超三成。可见光伏板块的反弹已经从前期的估值修复转向实质性的基本面改善逻辑驱动。

上述光伏企业人士也向钛媒体App表示，2月光伏组件排产回落的根本原因是价格僵持下出货量预期锐减。目前不少头部企业是亏本销售，海外趁着低价抄底带来了大量订单。

中国有色金属工业协会硅业分会表示，光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来重大转机。

隆基绿能(601012.SH)近日在接受调研时也表示，2024年第一季度是市场需求淡季，第二季度全球市场需求开始逐渐放量，预计会对产业链价格形成支撑，推动产业链价格修正。

但整体来看，2024年光伏行业仍将保持增长但是增速呈现下滑趋势。行业机构TrendForce集邦咨询认为，2024年全球光伏新增装机量中性预期为474GW，同比增长16%，较2023年增速明显放缓。

东吴证券研报称，预计今年全球光伏装机约487GW，同比增长17%左右，上半年光伏产业链盈利见底，二三线小厂产能延期，且已逐步退出，龙头韧性强，集中度提升。

“根据N型产能建设情况，预计2024年光伏行业N型产能也会进入到过剩阶段。”隆基绿能还表示，2024年市场供给过剩的压力较大，如果产业链价格持续低位运行，那么财务状况脆弱、技术不先进的企业可能会被迫停减产或退出，届时行业实际供需不断趋于平衡，产业链价格或将回归理性。

（作者｜郭梦仪）

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