亚历山德里亚房地产股票公司宣布对600万股普通股进行大规模公开发行的定价

加利福尼亚州帕萨迪纳，2021年1月5日/新华美通/ -亚历山大房地产股票，公司(“亚历山大”或‘公司’)(NYSE：ARE)今天宣布6,000,000股其升迁公开发行定价与下述远期销售协议有关的公司普通股，每股价格为164美元。公司还授予承销商30天选择权，以购买最多900,000股额外股份。根据惯例成交条件，该发行预计将于2021年1月8日左右结束。

摩根大通，美国银行证券，花旗集团，高盛公司和加拿大皇家银行资本市场公司是此次发行的联席账簿管理人。BTIG，瑞穗证券(Mizuho Securities)，丰业银行(Scotiabank)，SMBC Nikko，巴克莱(Barclays)，法国巴黎银行(BNP PARIBAS)和Truist证券(Truist Securities)均是此次发行的账簿管理人。Baird，Evercore ISI，JMP Securities LLC，BBVA，Capital One Securities，Fifth Third Securities，PNC Capital Markets LLC，Regionals Securities LLC，TD Securities和Ramirez&Co.，Inc.担任本次发行的联合管理人。

本公司已就其6,000,000股普通股订立了远期销售协议，摩根大通银行，北美，美国银行，北美，花旗银行，北美，高盛公司和加拿大皇家银行(“向前购买者”)。股票(如果承销商行使其选择权购买全部股票的话，预计将就总共6,900,000股股票订立远期销售协议)。就远期销售协议而言，预期远期购买者或其关联公司向承销商借入并出售合计6,000,000股本次发行的普通股(如果承销商行使，则合计6,900,000股)他们选择全额购买其他股份的选择)。根据其选择现金或股份净结算的权利，

最初，远期购买者或其关联公司在发行中出售普通股不会获得任何收益。该公司期望将未来结算的远期销售协议所得的净收益(如果有的话)用于为未决的收购提供资金，包括401 Park Drive，Brookline Avenue 201和位于公司大波士顿中心的相关未来发展机会生命科学集群市场，其剩余收益(如有)将用于一般营运资金和其他公司用途，其中可能包括减少公司无抵押优先信贷额度中的未偿还余额(如有)， (如果有)以及公司商业票据计划下的未偿债务(如果有)。通过远期销售协议出售普通股可以使公司根据发行价格(可进行某些调整)确定此类股份的价格，同时将此类股份的发行和收到的净收益推迟到预期的时间需要资金。

此次发行是根据先前已向美国证券交易委员会提交的S-3表格上的有效注册声明进行的。本新闻稿并不构成要约或要约收购本公司任何证券的要约，也不构成在注册前该要约，要约或出售属违法的任何州均不得出售这些证券。或任何此类州的证券法规定的资格。

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