连接资本发现区域房地产增长基金中的机会
专业的私人客户投资公司Connection Capital的私人投资者客户已经表示,他们通过参加区域房地产增长基金看到了对英国房地产投资持相反看法的机会,因为错位创造了“买方市场”。
Connection Capital的客户致力于由英国区域投资和开发专家Barwood Capital管理的Barwood区域房地产增长基金IV,该战略的定位很明确,可以从有吸引力的资产价格中受益,并且卖方可以在当前气候下寻求流动性。
该基金为投资者提供投资于多元化项目和房地产投资组合,这些投资组合和房地产集中在具有弹性的增长领域,并受到结构或人口变化的支撑,这些变化位于英国以外伦敦主要地区。
例如,它将投资于诸如物流枢纽和仓库之类的部门,以适应在线购物的兴起以及在Covid-19之后不断增加的“随地带”供应链。退休和养老院是重点关注的另一个关键领域,因为需要专门建造的现代化设施来满足人口老龄化的需求。
该基金的目标是发展项目,表现不佳的房地产资产和低估的土地,旨在通过在出售给机构投资者之前运用积极的资产管理和/或规划和开发专业知识来释放资本增值。在需求最旺盛的地区,项目将分布在各个地区,部门和开发阶段。
在过去(包括之前的低迷时期和市场错位期间),这种方法已产生了令人印象深刻的结果。Barwood Capital成立于2009年,最近的三支成长型基金已经或计划交付强劲的,每年内部收益率(IRR)为13-16%的投资者回报,迄今为止没有资本损失。
Connection Capital的执行合伙人克莱尔·马登(Claire Madden)说:“ Barwood区域房地产增长基金IV提供了传统房地产基金以外的另一种令人耳目一新的选择,而现在,这对私人投资者非常有吸引力。”
历史记录表明,当流动投资者在周期中的这一时刻购买资产并能够释放价值并产生增长时,就会获得最佳回报。我们的客户认为,这是基金经理获得一些不错的交易的机会,他们愿意加入。”
“尽管许多基金专注于持有奖杯办公室和零售资产以获取长期收入,但伦敦经常是首选之地,而Barwood Capital的策略瞄准的是利基资产,它可以在英国各地的区域性增长市场上积极增加资本价值。在Covid之前,这是一种成功的方法,但在当今的市场中它确实已成为一种自己的方法。”
“随着资产价格下跌以及有动力的卖方寻求流动性,基金经理将利用团队丰富的经验,区域网络和动手方法来利用这些资产,从而有更大的机会。”
“该基金所针对的市场可能被认为是“二级市场”,但这里的潜在收益没有二级市场。通过开发,重新定位或翻新来升级属性,最终缩小了产量差距。”
“英国地区提供的行业范围很广,此外,过去五年来,从伦敦到该地区的净移民已经大大增加了1,而且这种趋势有望在Covid之后持续下去。随着技术的进步和基础设施计划的进行,许多占领者和投资者都认识到了该地区的利益,这与Barwood Capital的投资策略息息相关。”
封闭式基金避免了与基础资产结构错配的风险
Barwood区域房地产增长基金IV是封闭式的,确保该结构适合基础资产的非流动性,避免了赎回的风险,因为赎回的风险可能会在市场错位期间破坏一些开放式房地产投资基金的稳定性。最近一个时期。
今年早些时候,数名基金经理被迫以开放式结构“封闭”基金,以防止投资者在大流行引起的动荡之后撤资。英国脱欧公投后,2016年发生了类似的停职。
麦登说:“最近发生的事件再次凸显了许多房地产基金固有的流动性错配风险。投资者可以随时随地取款的想法令投资者感到欣慰,但是当条件变得更具挑战性时(如现在),自由可能会带来重大不利影响。”
“我们的客户是经验丰富,经验丰富的投资者,他们清楚地意识到封闭式结构对房地产投资是有意义的,因为它为基金经理提供了执行策略和应对任何市场动荡的余地。”
该基金的期限为五年,目标是快速部署资本,一旦增值策略完全实现,其资产将在基金存续期内出售,从而主要产生资本收益,而不是长期持有收入。预计整个投资组合的平均贷款比率(LTV)平均为35%,从而提高了对市场压力的抵御能力。
Connection Capital的客户能够以25,000英镑为单位访问该机构资产类别,而不是通常的最低票数100万英镑。
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