合景悠活距离在港交所挂牌上市越来越近

财联社(北京，记者 李洁)讯，合景悠活距离在港交所挂牌上市越来越近。

10月19日，港股上市房企合景泰富集团(01813.HK)公告称，旗下物业公司合景悠活建议分拆、全球发售(包括优先发售)及有条件分派刊发招股章程。这距离6月24日合景悠活提交招股书不到四个月。

在合景悠活的IPO新闻发布会上，其管理层表示，预计合景悠活将于10月30日在港交所挂牌上市。

“房地产调控在融资端的逐步收紧，使得房企融资进一步受限，而合景泰富可以通过分拆物业平台上市，获取更多低成本资金。”一家港股上市房企的高层告诉记者。

根据公告，合景悠活于10月19日至10月22日公开招股，拟发行3.83亿股，发售价在7.00-8.13港元之间，预计最高募资金额约31.17亿港元，市值将介乎于141.25亿-164.05亿港元。

此次上市，合景悠活共引入8名基石投资者，认购金额约1.2亿美元(约9.36亿港元)，包括高瓴资本、Orchid China and LMA SPC、嘉实国际、雪湖资本等机构。

据IFR报道，目前合景悠活规模IPO已获得超额认购。

数据显示，截至2019年底，合景悠活管理住宅物业106个，在管总建筑面积1830万平方米;订约管理住宅物业158个，总合约建筑面积2940万平方米。管理商业物业30个，在管总建筑面积330万平方米;订约管理商业物业33个，总合约建筑面积450万平方米。

据招股书披露，2017年-2019年，合景悠活的营收分别为4.63亿元、6.59亿元、11.25亿元，复合增长率为55.8%;净利润分别为0.44亿元、0.79亿元、1.85亿元，复合增长率为104.7%。

值得关注的是，相比其他一些开发商旗下的物业公司，合景悠活对母公司的依赖度过高，其绝大部分物业管理收入均来源于合景泰富。2017年、2018年及2019年，合景泰富所开发物业分别占合景悠活物业管理服务收入的100%、100%及91.8%。

对此，合景悠活管理层表示，合景悠活与合景泰富是互利互补的合作关系，不是依赖的关系。合景悠活未来在持续地跟合景泰富保持合作的同时，还会通过收购、招标来加大、拓展第三方业务。“未来3年-5年是一个拓展的窗口期，我们会慎重地考虑评估比较好的物业公司或标的物来增加市场份额。”

据悉，此次合景悠活IPO的募资所得将有60%用于收购和投资，25%用于更新智能服务系统，10%用于多元化增值服务，5%用于一般营运资金。

“未来我们的目标是第三方管理物业占整个未来在管面积的60%左右。”合景悠活管理层如是说。

不过，招股书显示，2019年合景悠活管理第三方物业开发商所开发住宅物业的物业管理服务收入仅为0.42亿元。

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